2006年中國(guó)3G牌照發(fā)放在即，TD-SCDMA將大規(guī)模組網(wǎng)幾成定局；未來(lái)幾年的中國(guó)電信市場(chǎng)，必定會(huì)有一場(chǎng)TD-SCDMA、WCDMA和WCDMA2000三大標(biāo)準(zhǔn)爭(zhēng)奪用戶市場(chǎng)份額的標(biāo)準(zhǔn)戰(zhàn)爭(zhēng)。標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的規(guī)律告訴我們，贏家將占領(lǐng)大部分市場(chǎng)，輸家或偏安市場(chǎng)一角，或被淘汰：一代移動(dòng)通信標(biāo)準(zhǔn)競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果是美國(guó)的AMPS贏得世界80%左右的市場(chǎng)，英國(guó)的TACS占15%左右的市場(chǎng)；二代競(jìng)爭(zhēng)的標(biāo)準(zhǔn)是GSM贏得80％左右的市場(chǎng)，CDMA占13％的市場(chǎng)份額。

　　在分析三大標(biāo)準(zhǔn)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，我們引用在標(biāo)準(zhǔn)競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域中最具影響力的文獻(xiàn)之一，就是Shapiro和Varian(1999)關(guān)于贏得標(biāo)準(zhǔn)戰(zhàn)爭(zhēng)的理論。對(duì)于移動(dòng)通信標(biāo)準(zhǔn)，以下5種關(guān)鍵資產(chǎn)的掌握將決定標(biāo)準(zhǔn)戰(zhàn)爭(zhēng)的勝負(fù)：1對(duì)用戶安裝基礎(chǔ)(指已有的客戶規(guī)模) 的控制、2知識(shí)產(chǎn)權(quán)、3創(chuàng)新能力、4先發(fā)優(yōu)勢(shì)、5生產(chǎn)能力；這五大因素綜合起來(lái)構(gòu)成了標(biāo)準(zhǔn)的市場(chǎng)力——標(biāo)準(zhǔn)在競(jìng)爭(zhēng)中贏得市場(chǎng)的能力。我們將從這五個(gè)方面來(lái)接解析TD標(biāo)準(zhǔn)的市場(chǎng)力，并提出對(duì)提升我國(guó)TD標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)力的思考。

　　1．用戶安裝基礎(chǔ)的控制

　　在信息經(jīng)濟(jì)中，鎖定、轉(zhuǎn)移成本和安裝基礎(chǔ)是必須考慮的因素。對(duì)標(biāo)準(zhǔn)而言，能否被市場(chǎng)接受，能否獲得較高的市場(chǎng)地位，標(biāo)準(zhǔn)的安裝基礎(chǔ)是最重要的因素之一。標(biāo)準(zhǔn)的安裝基礎(chǔ)對(duì)于企業(yè)而言就是轉(zhuǎn)移成本，即從一種標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)移到另一種標(biāo)準(zhǔn)上所需付出的成本；對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)所有者而言，就是對(duì)客戶的鎖定程度。發(fā)展移動(dòng)通信，實(shí)現(xiàn)全程全網(wǎng)和國(guó)際漫游是必不可少的；因此，決定標(biāo)準(zhǔn)勝負(fù)的關(guān)鍵在于該標(biāo)準(zhǔn)所建網(wǎng)絡(luò)的使用范圍及網(wǎng)絡(luò)數(shù)量，范圍越廣、數(shù)量越多的網(wǎng)絡(luò)對(duì)用戶的價(jià)值也越大，標(biāo)準(zhǔn)的市場(chǎng)力也越強(qiáng)。截至2006年1月底，全球共有256個(gè)3G網(wǎng)絡(luò)商用(EV-DO和1X分別計(jì)算)，其中99個(gè)WCDMA網(wǎng)絡(luò)，31個(gè)CDMA2000 1X EV-DO網(wǎng)絡(luò)和126個(gè)CDMA1X網(wǎng)絡(luò)。截至2005年12月的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，全球使用CDMA2000 1X和WCDMA的用戶已經(jīng)接近了2.2億戶CDMA2000 1X用戶1.539億戶，EV-DO用戶2220萬(wàn)戶，WCDMA用戶4220萬(wàn)戶。TD-SCDMA目前仍沒(méi)有正式商用，商用網(wǎng)絡(luò)和用戶數(shù)為零。

　　上面的分析可以看出，全球來(lái)看，TD對(duì)用戶安裝基礎(chǔ)的控制明顯落后。撇開(kāi)全球市場(chǎng)，就中國(guó)市場(chǎng)而說(shuō)，雖然3G市場(chǎng)仍未開(kāi)放，但中國(guó)移動(dòng)擁有GSM網(wǎng)絡(luò)以及2.5G的GPRS和2.75G的EDGE網(wǎng)絡(luò)；從經(jīng)濟(jì)成本和技術(shù)演進(jìn)上而言，向最終的WCDMA過(guò)渡是一個(gè)很自然的選擇，因此WCDMA一直將中國(guó)移動(dòng)的3億多GSM用戶最為自己的預(yù)期用戶安裝基礎(chǔ)。中國(guó)聯(lián)通基本上是要繼續(xù)走CDMA路線的，目前已經(jīng)發(fā)展了大量CDMA1x用戶，中國(guó)的3千多萬(wàn)CDMA用戶為CDMA2000提供了大量預(yù)期安裝基礎(chǔ)。TD要提升市場(chǎng)力，首先要在預(yù)期用戶安裝基礎(chǔ)上取得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，才能在日后用戶安裝基礎(chǔ)的控制中贏得先機(jī)。因此，提升TD市場(chǎng)力的關(guān)鍵是TD交給中國(guó)移動(dòng)運(yùn)營(yíng)，中國(guó)的3億GSM用戶就構(gòu)成的TD標(biāo)準(zhǔn)龐大的預(yù)期用戶安裝基礎(chǔ)；中國(guó)移動(dòng)強(qiáng)大的資金能力和豐富的移動(dòng)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)還可以加快TD組網(wǎng)運(yùn)營(yíng)速度，彌補(bǔ)TD標(biāo)準(zhǔn)商用化滯后的劣勢(shì)。

　　2．知識(shí)產(chǎn)權(quán)

　　專利密集是通信標(biāo)準(zhǔn)的一大特征，三大標(biāo)準(zhǔn)的專利爭(zhēng)奪和糾紛一刻也沒(méi)有停止過(guò)，3G的專利大致可分為核心專利、基本專利和外圍專利。分析三大標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)演進(jìn)，TD-SCDMA核心網(wǎng)絡(luò)采用的是WCDMA，高通的CDMA技術(shù)專利也是TD無(wú)法逾越的，因此WCDMA和CDMA2000從專利上都可以鉗制TD標(biāo)準(zhǔn)；即使TD標(biāo)準(zhǔn)成功，兩大標(biāo)準(zhǔn)成員也可以從中獲得巨大利潤(rùn)。從知識(shí)產(chǎn)權(quán)上來(lái)說(shuō)，TD-SCDMA從一出娘胎就失去先機(jī)。

　　目前3G的專利已有數(shù)萬(wàn)項(xiàng)，但大唐在TD-SCDMA中并不占有專利優(yōu)勢(shì)，根據(jù)公布數(shù)據(jù)僅占基本專利的7.3%左右，而且主要集中在無(wú)線側(cè)；由于TD和WCDM共用核心交換網(wǎng)，TD的大部分核心產(chǎn)品專利仍然掌握在愛(ài)立信、諾基亞、西門子等通信巨頭手中。目前關(guān)于3G專利許可的談判一直是影響我國(guó)3G開(kāi)局的潛在因素：掌握CDMA核心知識(shí)產(chǎn)權(quán)的專利大鱷——高通幾次揚(yáng)言要為TD技術(shù)收取專利費(fèi)，高通與大唐的多次專利談判也未取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

　　筆者認(rèn)為要在知識(shí)產(chǎn)權(quán)上提升TD標(biāo)準(zhǔn)的市場(chǎng)力，就要加快推進(jìn)TD標(biāo)準(zhǔn)核心專利談判進(jìn)度，盡早擺脫高通、愛(ài)立信、諾基亞等通信巨頭的專利壓制。一天不理順TD標(biāo)準(zhǔn)專利許可標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)外企業(yè)掌握的80％以上的TD專利始終是懸在國(guó)內(nèi)制造廠商頭上的一刻炸彈。

　　3．創(chuàng)新能力

　　創(chuàng)新能力主要是指標(biāo)準(zhǔn)商業(yè)產(chǎn)品研發(fā)能力，從標(biāo)準(zhǔn)到實(shí)驗(yàn)室產(chǎn)品，從實(shí)驗(yàn)室產(chǎn)品到商用產(chǎn)品，并且商用產(chǎn)品的工藝創(chuàng)新、性能改進(jìn)上都離不開(kāi)創(chuàng)新能力，創(chuàng)新能力是標(biāo)準(zhǔn)取得先動(dòng)優(yōu)勢(shì)的核心驅(qū)動(dòng)力。由于通信標(biāo)準(zhǔn)的復(fù)雜性，目前通信標(biāo)準(zhǔn)都有自己的企業(yè)聯(lián)盟；標(biāo)準(zhǔn)的創(chuàng)新能力表現(xiàn)為聯(lián)盟的創(chuàng)新能力，超強(qiáng)研發(fā)能力的企業(yè)個(gè)數(shù)決定了聯(lián)盟的創(chuàng)新能力。聯(lián)盟的創(chuàng)新能力對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的推動(dòng)非常關(guān)鍵，早點(diǎn)研發(fā)出成熟的商用產(chǎn)品就可以先一步建立用戶基礎(chǔ)，在競(jìng)爭(zhēng)中贏得先動(dòng)優(yōu)勢(shì)；并且在以后的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)中靠產(chǎn)品創(chuàng)新獲得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。因此，標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)盟的創(chuàng)新能力越強(qiáng)，標(biāo)準(zhǔn)的市場(chǎng)力就越強(qiáng)。

　　TD-SCDMA為什么遲遲不能商用，關(guān)鍵就在于標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)盟的創(chuàng)新實(shí)力不足，核心產(chǎn)品的研發(fā)速度慢；因此在商用化進(jìn)程上遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于其它兩大標(biāo)準(zhǔn)。目前TD-SCDMA聯(lián)盟成員大部分為國(guó)內(nèi)企業(yè)，整體研發(fā)實(shí)力仍然落后于其它兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。要在創(chuàng)新能力上提升TD的市場(chǎng)力，就要擴(kuò)大國(guó)際合作，吸引更多有創(chuàng)新能力的公司加入TD產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，增強(qiáng)TD標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)盟的研發(fā)能力；推動(dòng)TD終端產(chǎn)品和相關(guān)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的研發(fā)速度。

　　4．先發(fā)優(yōu)勢(shì)

　　由于通信網(wǎng)絡(luò)具有強(qiáng)的網(wǎng)絡(luò)外部性和鎖定效應(yīng)，一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)如果能縮短產(chǎn)品研發(fā)和網(wǎng)絡(luò)測(cè)試時(shí)間率先商用，先于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手建立大量商用網(wǎng)，提前發(fā)展用戶；就能在日后競(jìng)爭(zhēng)中取得先發(fā)優(yōu)勢(shì)。回顧三大標(biāo)準(zhǔn)的歷史，歐洲在3G標(biāo)準(zhǔn)制式的選擇上浪費(fèi)了大量時(shí)間，影響了WCDMA的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，從而在商用化上落后于CDMA2000；CDMA2000目前以126個(gè)CDMA1X商用網(wǎng)絡(luò)，1.539億CDMA2000 1X用戶，2220萬(wàn)戶EV-DO用戶領(lǐng)先于WCDMA。在兩大國(guó)外標(biāo)準(zhǔn)高歌猛進(jìn)，爭(zhēng)奪世界市場(chǎng)的時(shí)候；TD-SCDMA目前剛剛通過(guò)組網(wǎng)測(cè)試，等于說(shuō)剛走完標(biāo)準(zhǔn)第二階段，整整用了8年；全球市場(chǎng)中已經(jīng)喪失先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

　　通過(guò)以上的三種因素分析，在3G市場(chǎng)仍沒(méi)開(kāi)放的中國(guó)市場(chǎng)，目前TD標(biāo)準(zhǔn)在先發(fā)優(yōu)勢(shì)上可能取得領(lǐng)先的只有用戶安裝基礎(chǔ)，這也是筆者一直在強(qiáng)調(diào)TD要交給中國(guó)移動(dòng)來(lái)運(yùn)營(yíng)的原因。中國(guó)移動(dòng)不僅為TD建立了3億用戶的預(yù)期安裝基礎(chǔ)；而且，在3G發(fā)展初期，中國(guó)移動(dòng)可以先在熱點(diǎn)地區(qū)（大城市）組網(wǎng)，通過(guò)現(xiàn)有2G網(wǎng)絡(luò)解決全網(wǎng)絡(luò)的漫游問(wèn)題，可以在最短的時(shí)間組網(wǎng)放號(hào)運(yùn)營(yíng)，搶占用戶，取得用戶安裝基礎(chǔ)上的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。同時(shí)2G網(wǎng)絡(luò)也為3G提供了足夠的安全保障，一旦3G網(wǎng)出現(xiàn)問(wèn)題，可以迅速轉(zhuǎn)到2G網(wǎng)，大大降低了TD初期網(wǎng)絡(luò)不穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。而3G到2G的漫游，初期3G網(wǎng)絡(luò)安全保證是固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商最難解決的問(wèn)題。

　　5．生產(chǎn)制造能力

　　生產(chǎn)制造能力主要表現(xiàn)在產(chǎn)品的制造工藝上，將直接決定產(chǎn)品的性能穩(wěn)定性，進(jìn)而影響網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定性。生產(chǎn)制造能力的強(qiáng)弱表現(xiàn)在核心產(chǎn)品的制造工藝以及制造工藝創(chuàng)新能力上，消費(fèi)者永遠(yuǎn)青睞于性能優(yōu)越、價(jià)格便宜的商品。韓國(guó)之所以能在2G時(shí)代借助CDMA迅速崛起，并在3G時(shí)代占據(jù)一席之地，一個(gè)很重要的原因就是韓國(guó)當(dāng)時(shí)的微電子和精密制造工業(yè)的崛起，韓國(guó)具備了核心部件的制造能力，同時(shí)韓國(guó)也是從模仿創(chuàng)新切入2G標(biāo)準(zhǔn)的積累，才有3G標(biāo)準(zhǔn)自主創(chuàng)新。

　　由于我國(guó)電子設(shè)備相關(guān)的微電子和精密制造行業(yè)發(fā)展滯后，通信設(shè)備的制造能力還與國(guó)外有著不小的差距；TD大部分核心部件的生產(chǎn)都要依賴國(guó)外廠商，特別是3G終端制造工藝落后。國(guó)內(nèi)企業(yè)的制造能力短期內(nèi)是不可能提高的，既然國(guó)內(nèi)企業(yè)在TD核心部件的制造能力弱是個(gè)事實(shí)；筆者認(rèn)為我國(guó)要在制造能力上提升TD市場(chǎng)力，需要TD標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)盟吸引國(guó)外制造能力和工業(yè)創(chuàng)新能力強(qiáng)的中小企業(yè)加入，提升整個(gè)聯(lián)盟的生產(chǎn)制造能力；以解決TD標(biāo)準(zhǔn)終端產(chǎn)品和互補(bǔ)產(chǎn)品制造工藝落后的問(wèn)題，畢竟市場(chǎng)不等人，產(chǎn)品質(zhì)量是用戶永遠(yuǎn)關(guān)注的核心。

　　根據(jù)以上的對(duì)比分析，一直在國(guó)家羽翼下成長(zhǎng)起來(lái)的TD標(biāo)準(zhǔn)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力目前還與兩大國(guó)外標(biāo)準(zhǔn)有很大的差距。影響標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)力的五個(gè)因素中，知識(shí)產(chǎn)權(quán)、創(chuàng)新能力、先發(fā)優(yōu)勢(shì)、生產(chǎn)制造能力都是TD的硬傷，短時(shí)間內(nèi)很難超越對(duì)手獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。目前提升TD標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)力的關(guān)鍵是發(fā)展初期在用戶安裝基礎(chǔ)上領(lǐng)先對(duì)手；政府應(yīng)該通過(guò)牌照合理發(fā)放，加快TD組網(wǎng)運(yùn)營(yíng)速度，快速建立TD在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的用戶安裝基礎(chǔ)，降低TD運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商以其強(qiáng)大的現(xiàn)有用戶基礎(chǔ)、良好的預(yù)期用戶基礎(chǔ)、2G全球漫游基礎(chǔ)、快速組網(wǎng)運(yùn)營(yíng)條件等天然具備的先動(dòng)優(yōu)勢(shì)和豐富的移動(dòng)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，應(yīng)該責(zé)無(wú)旁貸，肩負(fù)起發(fā)展TD的重任。