“我們已經(jīng)準(zhǔn)備開(kāi)市了！前兩個(gè)月，即使有一些小單，也沒(méi)有什么差價(jià)，貨款支付也成問(wèn)題，去年9月份的一筆貨款到現(xiàn)在還沒(méi)收到，為了降低損失，索性不接生意了!”春節(jié)前后，上海一家小型鋼鐵貿(mào)易公司的負(fù)責(zé)人許明在清閑了兩個(gè)月后，開(kāi)始重新拾掇起手頭的工作。

    “春節(jié)后，價(jià)格比較平穩(wěn)，訂單有所增加。”江蘇大明金屬制品有限公司管理部有關(guān)負(fù)責(zé)人錢(qián)志軍說(shuō)，最近鋼材價(jià)格穩(wěn)定，不銹鋼板材目前價(jià)格在1.8萬(wàn)-2萬(wàn)元/噸左右，有幾百元的漲幅，同時(shí)需求有所增加，年后訂單也有所回暖，接下了南車(chē)集團(tuán)等幾個(gè)大單。

    隨著鋼價(jià)持續(xù)反彈、國(guó)家提振內(nèi)需政策等因素影響，鋼鐵行業(yè)顯露的“春意”讓業(yè)內(nèi)人士有了期待。國(guó)內(nèi)鋼企的生產(chǎn)也開(kāi)始逐漸恢復(fù)。

    12日，沙鋼集團(tuán)董事局主席、總裁沈文榮向記者表示：“盡管受到金融危機(jī)的沖擊，但我們沒(méi)有減產(chǎn)，2009年的生產(chǎn)訂單也非常充足，產(chǎn)銷(xiāo)率達(dá)到100%！” 

   

    鋼企產(chǎn)能逐步恢復(fù)

    沒(méi)有減產(chǎn)，在國(guó)內(nèi)大型鋼企中并不多見(jiàn)。沈文榮表示，沙鋼集團(tuán)抵御金融危機(jī)沖擊的能力，來(lái)源于長(zhǎng)期以來(lái)合理的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、綜合利用世界一流和自我研發(fā)的技術(shù)、人均800-1000噸的國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的勞動(dòng)生產(chǎn)率等因素。

    “沒(méi)有1分錢(qián)應(yīng)收款，這是幾十年如一日的，我們一直堅(jiān)持款到付貨！”沈文榮這樣描述沙鋼的經(jīng)營(yíng)模式中的一個(gè)顯著特點(diǎn)。

    受去年鋼材市場(chǎng)價(jià)格跳水的影響，這種手握訂單、高效益生產(chǎn)、保證資金順利周轉(zhuǎn)的模式成為時(shí)下多數(shù)鋼鐵企業(yè)在營(yíng)銷(xiāo)上的主要特點(diǎn)。根據(jù)市場(chǎng)變化“以銷(xiāo)定產(chǎn)”成為鋼鐵企業(yè)普遍采用的生產(chǎn)模式，而訂單的多少成為決定企業(yè)今年是否能順利發(fā)展的關(guān)鍵。

    營(yíng)銷(xiāo)模式和生產(chǎn)模式變化的背后，是在鋼價(jià)持續(xù)反彈的背景下，2009年1月以來(lái)，包括寶鋼、武鋼、沙鋼、鞍鋼等大型鋼鐵企業(yè)在內(nèi)相當(dāng)多的鋼鐵企業(yè)紛紛恢復(fù)生產(chǎn)。

    中國(guó)聯(lián)合鋼鐵網(wǎng)對(duì)國(guó)內(nèi)70家重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2009年1月，70家重點(diǎn)企業(yè)共生產(chǎn)生鐵3121.51萬(wàn)噸，環(huán)比增加376萬(wàn)噸；生產(chǎn)粗鋼3271.19萬(wàn)噸，環(huán)比增加323萬(wàn)噸；生產(chǎn)鋼材3077.13萬(wàn)噸，環(huán)比增加276萬(wàn)噸。

    而由于近期國(guó)內(nèi)鋼廠(chǎng)復(fù)產(chǎn)，焦炭需求旺盛，焦炭?jī)r(jià)格持續(xù)上漲，到2月3日，唐山地區(qū)二級(jí)冶金焦價(jià)格為1750元/噸，比1月初上漲200元/噸。

    不過(guò)，記者了解到，盡管鋼廠(chǎng)工程訂單較多，春節(jié)期間開(kāi)工生產(chǎn)的鋼廠(chǎng)很多，但是節(jié)后鋼市依然偏于清淡。

    “還是有一點(diǎn)滯后效應(yīng)，估計(jì)過(guò)不了多久就有可以接的生意了！”做貿(mào)易的許明告訴記者，他們節(jié)后還沒(méi)有發(fā)現(xiàn)需求有明顯好轉(zhuǎn)的跡象。

    鋼價(jià)持續(xù)上漲

    “企業(yè)和行業(yè)的信心或許來(lái)自鋼價(jià)的持續(xù)上漲！”許明說(shuō)。

    去年11月中旬鋼鐵價(jià)格跌至2008年的最低點(diǎn)，鋼鐵綜合價(jià)格指數(shù)為101.49點(diǎn)，之后開(kāi)始反彈。2009年鋼鐵價(jià)格繼續(xù)反彈，反彈幅度較去年最低點(diǎn)達(dá)到10.3%左右。

    不過(guò)，從鋼材價(jià)格上漲情況來(lái)看，鋼材價(jià)格漲幅明顯趨緩。從節(jié)后的情況來(lái)看，螺紋鋼價(jià)格比節(jié)前上漲50-100元/噸左右，熱卷價(jià)格保持平穩(wěn)也有小幅上漲。

    與之相對(duì)應(yīng)的是，鋼廠(chǎng)主動(dòng)出擊，緊跟著拉高出廠(chǎng)價(jià)，提價(jià)的消息接踵而來(lái)。寶鋼、武鋼等紛紛上調(diào)3月份出廠(chǎng)價(jià)格。

    世紀(jì)證券分析師陸勤認(rèn)為，鋼價(jià)持續(xù)反彈的主要原因包括：一是庫(kù)存下降至近年來(lái)的最低水平。鋼廠(chǎng)自去年9月以來(lái)持續(xù)減產(chǎn)，至去年12月，粗鋼和鋼材單月產(chǎn)量同比均為負(fù)增長(zhǎng)，資源供應(yīng)量低位運(yùn)行。二是原材料價(jià)格出現(xiàn)反彈，鋼廠(chǎng)成本增加導(dǎo)致鋼廠(chǎng)提價(jià)。包括焦炭、廢鋼、生鐵以及進(jìn)口鐵礦石價(jià)格均觸底反彈。其中，焦炭?jī)r(jià)格上漲了35%左右，國(guó)內(nèi)鐵精粉價(jià)格上漲了44%。成本增加加上市場(chǎng)資源供應(yīng)量水平就處于地位，鋼廠(chǎng)對(duì)各個(gè)品種鋼鐵產(chǎn)品大幅提價(jià)。

    中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)日前發(fā)布的一份報(bào)告顯示，經(jīng)過(guò)2008年10月下旬以來(lái)數(shù)月庫(kù)存調(diào)整，目前鋼廠(chǎng)庫(kù)存和社會(huì)庫(kù)存的各種鋼材均處在近年來(lái)的最低水平。相關(guān)分析認(rèn)為，這將有利于緩解供需矛盾，有利于國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)價(jià)格的平穩(wěn)運(yùn)行。

    內(nèi)需拉動(dòng)促穩(wěn)定

    中國(guó)鋼協(xié)隨后公布的另一項(xiàng)數(shù)據(jù)更加引人關(guān)注：2008年12月，71家大中型鋼鐵企業(yè)虧損額達(dá)到291億元，部分大鋼廠(chǎng)虧損額達(dá)百億元，四季度行業(yè)虧損額達(dá)到476.35億元。

    這一方面顯示了鋼鐵行業(yè)面臨前所未有的全行業(yè)虧損，另一方面，也使全行業(yè)升騰出對(duì)“觸底反彈”的某種期待。

    而國(guó)家拉動(dòng)內(nèi)需的一系列政策，也在發(fā)揮穩(wěn)定市場(chǎng)需求的作用。事實(shí)上，去年底頒布的一系列經(jīng)濟(jì)刺激方案正逐步催生需求，許多鋼企陸續(xù)拿到訂單，而后才有了陸續(xù)復(fù)工生產(chǎn)。

    “春節(jié)后，無(wú)錫市的不銹鋼市場(chǎng)有所轉(zhuǎn)暖。國(guó)家四萬(wàn)億措施，以及1月份國(guó)務(wù)院通過(guò)了鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃后，對(duì)園區(qū)內(nèi)鋼鐵行業(yè)影響比較明顯。”江蘇省無(wú)錫市錫山通江物流園區(qū)管委會(huì)招商辦主任朱明說(shuō)。無(wú)錫是華東乃至整個(gè)中國(guó)不銹鋼市場(chǎng)的集散地，該園區(qū)內(nèi)共有工商開(kāi)戶(hù)的不銹鋼流通企業(yè)500多家。

    朱明介紹，2008年園區(qū)不銹鋼銷(xiāo)售額為202億，仍然保持了同比增長(zhǎng)19%。但鋼材貿(mào)易企業(yè)的利潤(rùn)正在攤薄，去年四季度不銹鋼價(jià)格持續(xù)下滑，按高峰時(shí)價(jià)格3.5萬(wàn)元/噸計(jì)算，價(jià)格下降了40%左右。

    從2008年12月份數(shù)據(jù)可以看出，國(guó)內(nèi)鋼材產(chǎn)量環(huán)比增加651萬(wàn)噸，其中僅線(xiàn)材和鋼筋就增加了255萬(wàn)噸，占到鋼材環(huán)比增加量的39.2%，線(xiàn)材、鋼筋、中小型材、中厚寬鋼帶以及棒材五項(xiàng)品種的增加占到鋼材總增加量的75%。同時(shí)，鋼筋月度產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高，而線(xiàn)材產(chǎn)量也接近歷史最高水平。

    相關(guān)分析認(rèn)為，這主要是由于4萬(wàn)億投資拉動(dòng)，一些建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)始啟動(dòng)，拉動(dòng)了建筑用鋼的需求。受?chē)?guó)家投資鐵路建設(shè)等利好因素影響，重軌和輕軌12月產(chǎn)量同比增幅分別為103%和147%。

    “目前鋼鐵的社會(huì)庫(kù)存下降很快，一般認(rèn)為存貨調(diào)整的周期在2-3個(gè)季度之間。以這樣的周期來(lái)考慮，2009年一季度經(jīng)濟(jì)還會(huì)有較大幅度的下降。”安信證券分析師高善文說(shuō)，隨著刺激經(jīng)濟(jì)政策見(jiàn)效和庫(kù)存調(diào)整的結(jié)束，中國(guó)經(jīng)濟(jì)有望在2009年二季度開(kāi)始恢復(fù)。

    中國(guó)科學(xué)院預(yù)測(cè)科學(xué)研究中心報(bào)告預(yù)測(cè)，在國(guó)家擴(kuò)大內(nèi)需的宏觀調(diào)控作用下，2009年中國(guó)鋼鐵市場(chǎng)需求將具有一定支撐；鋼鐵工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量增速將呈現(xiàn)明顯“前低后高”走勢(shì)；國(guó)內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量增速有所回落，但受需求增長(zhǎng)回落影響，價(jià)格將在較低水平浮動(dòng)；鋼鐵企業(yè)盈利水平持續(xù)大幅下滑的局面在2009年下半年或?qū)⑴まD(zhuǎn)。

    下游行業(yè)回暖仍需時(shí)日

    “房地產(chǎn)、汽車(chē)、建筑業(yè)的情況還不確定，國(guó)家4萬(wàn)億投資的拉動(dòng)作用肯定是有的，但是能補(bǔ)充國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的空缺就不錯(cuò)了！出口下滑很難填補(bǔ)，奧巴馬政府的救市計(jì)劃要發(fā)揮作用，提振美國(guó)經(jīng)濟(jì)，仍需要較長(zhǎng)的時(shí)間。”沈文榮表示，他并不看好2009年的鋼鐵市場(chǎng)。他表示，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)恢復(fù)均需要一定的時(shí)間，“至少2009年，很難恢復(fù)到2008年上半年的水平！”

    國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，2008年12月份，國(guó)房景氣指數(shù)為96.46，比11月份回落2.0點(diǎn)。同月，汽車(chē)銷(xiāo)售74.16萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)8.24%，同比下降11.64%。2008年四季度，建筑業(yè)與房地產(chǎn)業(yè)的企業(yè)景氣指數(shù)分別為134.3和101.7，分別比上季回落1和17.2點(diǎn)。

    陸勤分析，下游行業(yè)，包括房地產(chǎn)市場(chǎng)、汽車(chē)市場(chǎng)等鋼材主要消費(fèi)領(lǐng)域還沒(méi)有明顯的恢復(fù)跡象。需求恢復(fù)情況還將根據(jù)國(guó)外金融危機(jī)的發(fā)展?fàn)顩r以及國(guó)內(nèi)刺激內(nèi)需的效果綜合判斷。

    “目前鋼鐵價(jià)格有望止跌，但說(shuō)整個(gè)鋼鐵行業(yè)回暖還為時(shí)尚早。”上海東證期貨有限公司能源化工分析師林峰說(shuō)。他認(rèn)為，這主要是因?yàn)槟壳爸袊?guó)鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩，一時(shí)難以消化。中國(guó)粗鋼產(chǎn)量在6億噸左右，是全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，比排在之后的日本、美國(guó)、俄羅斯、韓國(guó)4個(gè)國(guó)家的產(chǎn)能全部加在一起還要大。

    林峰認(rèn)為，在國(guó)家擴(kuò)大內(nèi)需的宏觀調(diào)控作用下，鋼鐵企業(yè)盈利水平持續(xù)大幅下滑的局面，可能在2009年下半年得到扭轉(zhuǎn)。此外，他透露，鋼材期貨可能在近期推出，將起到穩(wěn)定市場(chǎng)作用。

    出口面臨較大壓力

    “去年國(guó)內(nèi)鋼材出口5900萬(wàn)噸，今年按照1、2月的態(tài)勢(shì)，國(guó)內(nèi)鋼材出口總量可能下降到3000萬(wàn)-3500萬(wàn)噸。形勢(shì)不容樂(lè)觀！”沈文榮這樣預(yù)計(jì)今年的出口形勢(shì)。

    鋼材價(jià)格持續(xù)上漲，給出口帶來(lái)的卻是另一番景象，在國(guó)際需求持續(xù)疲軟的情況下，國(guó)內(nèi)外鋼材價(jià)格又逐步縮小，我國(guó)鋼材出口喪失了價(jià)格優(yōu)勢(shì)。雖然從2008年12月1日起我國(guó)降低了部分鋼材的出口關(guān)稅，但由于國(guó)外市場(chǎng)需求不足，我國(guó)鋼材出口仍處于較低水平。2008年12月，出口鋼材317萬(wàn)噸，環(huán)比有所回升，環(huán)比增加了23萬(wàn)噸。但2008年全年出口鋼材5923萬(wàn)噸，同比下降342萬(wàn)噸。

    東興證券的分析認(rèn)為，出口下降主要是國(guó)際環(huán)境變化，需求降低所致。預(yù)計(jì)2009年出口形勢(shì)仍不容樂(lè)觀。2008年以來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)外價(jià)差拉大，我國(guó)出口增加，但2008年8月份之后，價(jià)差并沒(méi)有拉動(dòng)我國(guó)出口，主要是因國(guó)外需求降低。

    同時(shí)，值得注意的還有，由于國(guó)內(nèi)價(jià)格過(guò)快反彈，國(guó)外低價(jià)鋼材開(kāi)始進(jìn)入我國(guó)。目前上海市場(chǎng)熱卷報(bào)價(jià)已經(jīng)漲至人民幣4000元/噸左右，按此價(jià)格核算，我國(guó)出口報(bào)價(jià)將超過(guò)580美元/噸，相比獨(dú)聯(lián)體國(guó)家高出近30%。在這種局面下，我國(guó)的熱卷出口報(bào)價(jià)已不具備可操作性，熱卷出口市場(chǎng)基本陷入停滯狀態(tài)。

    據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)報(bào)告顯示，元旦后，陸續(xù)有烏克蘭、韓國(guó)等國(guó)家的鋼材開(kāi)始進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，而且價(jià)格比國(guó)內(nèi)平均每噸低1300元左右，預(yù)計(jì)今年2月底還將有30萬(wàn)噸的熱卷進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。這些熱卷在中國(guó)的銷(xiāo)售價(jià)格約合人民幣2500元/噸，預(yù)期將投放到華東地區(qū)12萬(wàn)噸，廣東地區(qū)10萬(wàn)噸。

    業(yè)內(nèi)專(zhuān)家認(rèn)為，雖然進(jìn)口量不是很多，但低價(jià)鋼鐵進(jìn)入我國(guó)的趨勢(shì)值得關(guān)注。有可能對(duì)近期連續(xù)上漲的鋼材價(jià)格形成壓力。

    鋼鐵業(yè)或現(xiàn)整合潮

    危機(jī)對(duì)于實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)來(lái)說(shuō)，既是挑戰(zhàn)，也提供了化危為機(jī)的機(jī)會(huì)。

    沈文榮還透露，目前，沙鋼采用參股或控股形式，分別在澳大利亞和巴西建立礦山基地，擁有10億噸礦山資源量。“有十億噸到十一億噸的礦產(chǎn)儲(chǔ)備，成為在澳大利亞擁有自有礦產(chǎn)為數(shù)不多的中國(guó)企業(yè)。”

    同時(shí)，沙鋼還在山東和山西以參股的形式建立焦化和煤炭基地。沈文榮表示，這些目的是為了保持兩大原料長(zhǎng)期穩(wěn)定供應(yīng)。

    同時(shí)，沙鋼目前正在與中遠(yuǎn)公司商談合作，希望采取聯(lián)合組建船隊(duì)的辦法，“我們運(yùn)輸公司也有參股，運(yùn)輸成本太大了，利用國(guó)際資源和其他行業(yè)低迷的時(shí)機(jī)，組織自己的船隊(duì)，可以掌控部分運(yùn)輸量。”

    “這些都是我們長(zhǎng)久的計(jì)劃，2008年價(jià)格太高，擱置下來(lái)了，現(xiàn)在是好機(jī)會(huì)了，比如，現(xiàn)在每條船的造價(jià)是原來(lái)的二分之一。”

    原料價(jià)格的波動(dòng)在2008年給鋼企帶來(lái)了很大的損失。“目前仍然處在消耗庫(kù)存階段，3月底、4月初才能按照新的價(jià)格采購(gòu)。有些庫(kù)存原料要到今年3月份才能使用完，因?yàn)樵辖祪r(jià)，導(dǎo)致的損失去年達(dá)30億-40億元。”沈文榮說(shuō)。

    “兼并重組也是一個(gè)重點(diǎn)，現(xiàn)在有不少企業(yè)來(lái)找我們，希望我們接手，當(dāng)然我們也不能全部接手，中央的振興鋼鐵企業(yè)規(guī)劃里面，也有這一條，國(guó)家提出搞幾個(gè)五千萬(wàn)噸，我們也可以搞，我們現(xiàn)在總量是2500萬(wàn)噸，明年是3000萬(wàn)噸，通過(guò)收購(gòu)，可以達(dá)到3500萬(wàn)噸。”沈文榮向記者透露，沙鋼的目標(biāo)是經(jīng)濟(jì)總量在3到5年內(nèi)，在現(xiàn)在的基礎(chǔ)上翻番。        

    1月14日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議審議并原則通過(guò)了鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃，在統(tǒng)籌國(guó)內(nèi)外兩個(gè)市場(chǎng)、嚴(yán)格控制鋼鐵總量，淘汰落實(shí)產(chǎn)能、加大技術(shù)改造、研發(fā)和引進(jìn)力度的同時(shí)，提出要發(fā)揮大集團(tuán)的帶動(dòng)作用，推進(jìn)企業(yè)聯(lián)合重組，培育具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大型和特大型鋼鐵集團(tuán)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，提高集中度。

    而國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)的整合正方興未艾，寶鋼、鞍鋼、武鋼和河北、山東等地方國(guó)企不斷擴(kuò)張，整合區(qū)域內(nèi)鋼鐵企業(yè)。如2008年12月，河北省唐山市三十九家民營(yíng)鋼鐵企業(yè)整合重組為兩大鋼鐵集團(tuán)。兩家分別被冠名為“渤海”、“長(zhǎng)城”的大型民企，產(chǎn)能總規(guī)模達(dá)2800萬(wàn)噸，占該市鋼鐵產(chǎn)能的51.7%。

    南京證券分析認(rèn)為，提升鋼鐵行業(yè)集中度有利于控制產(chǎn)能、保障行業(yè)有序發(fā)展，也有助于增強(qiáng)原料采購(gòu)的話(huà)語(yǔ)權(quán)、降低成本，促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。